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行業 | 土壤修複行業迎來關鍵期 萬億市場有待挖掘 未來5年預計市場規模複合增長率超15%

作者: | 發布時間:2019-04-25 | 浏覽:78次


文章導讀

人為活動産生的污染物進入土壤并積累到一定程度,引起土壤質量惡化,并進而造成農作物中某些指标超過國家标準的現象,稱為土壤污染。土壤污染在很大程度上将改變土壤性質,引起土壤闆結、酸堿度平衡失調,破壞土壤的微生物生态體系,将導緻農作物減産和農産品品質降低,污染地下水和地表水,同時在具有揮發性的有機物污染還會在很長一段時間内影響大氣環境質量,同時一些重金屬離子還會通過植物的生物富集作用進入人體,危害人體健康。

來源:中國産業信息


土壤污染的主要性質與來源分類


2005-2013年2月,環境保護部和國土資源部聯合組織開展了首次全國土壤污染狀況調查。其調查範圍為中華人民共和國境内(未含香港特别行政區、澳門特别行政區和台灣地區)的陸地國土,調查點位覆蓋全部耕地,部分林地、草地、未利用地和建設用地,實際調查面積約630萬km2。

調查結果顯示,全國土壤總的點位超标率為16.1%,其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分别為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以镉、汞、砷、銅、鉛、鉻、鋅、鎳8種無機型為主,六六六、滴滴涕、多環芳烴3類有機污染物次之,複合型污染比重較小。其中無機污染物超标點位數占全部超标點位的82.8%。而耕地土壤作為本次土壤污染調查的重點,調查範圍實現了全覆蓋,其點位超标率高達19.4%,超過了全國土壤的污染水平。其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分别為13.7%、2.8%、1.8% 和1.1%,主要污染物為镉、鎳、銅、砷、汞、鉛、滴滴涕和多環芳烴。



同時由于土壤——地下水系統在構成上的特殊性和污染物遷移轉化的途徑多樣性,使得場地系統的污染與其他環境體系的污染相比具有很大的不同。往往具有隐蔽性和滞後性、積累性和不可逆性、危害的嚴重性和難治理型、各種場地污染缺乏統一的處理技術,同時污染場地修複成本高、周期長,外部性顯著,目前主要依靠有限的财政資金。

目前在土壤修複行業,已有的土壤修複技術達到一百多種,常用技術也有十多種,大緻可分為物理、化學和生物三種方法。


土壤修複類型以及特點

中國城市土地污染主要來源于石油行業,煤炭行業,鋼鐵行業,化工行業,還有制藥、造紙、醫藥、紡織等輕工業行業,這些主要來源也構成了我國土壤修複的主要市場。同時粗放式的農業發展方式也造成了大量的土壤污染。

從嚴重程度來看,随着礦産資源的不斷被挖掘,與上述工業相關聯的礦區土壤污染愈發嚴重。據調查統計,目前全國污染場地數量在100萬至200萬塊,國内土壤修複市場總容量超過萬億元。其中礦區的修複比例為5%。

近年來,國家日益重視對環境的保護與治理,對土壤修複也加大了扶持力度。受“土十條”等政策影響,土壤修複的産業規模正在逐年增加。2015年産業規模隻有17億元,2017年增長至151億元,預計2025年土壤修複産業規模有望達到1000億元,千億市場前景可期。随着我國各種污染日益嚴重,土壤修複産業逐漸興起,土壤修複産業鍊也正逐步完善。


随着國家與社會對環保要求的提高,準确監測土壤污染風險成為土壤修複相關者的首要之選,因此土壤修複前期工作-土壤監測、土壤污染修複風險評估将會獲得爆發性發展。

當前土壤監測領域參與者較少,包括科研院所、小型監測企業和大型土壤修複企業。因此在土壤修複企業中,“全能型”企業可進行污染場地調查、風險評估、修複施工等,業務基本覆蓋土壤修複各個環節,更具競争優勢,成為土壤修複行業崛起發展的最大受益者。

2018年在資本寒冬、國進民退的背景下,環保産業企業壓力陡增,但是土壤修複市場仍舊保持穩步釋放和發展。

2018年,中央财政安排土壤污染防治專項資金65億元,與2017年執行數基本持平。國家重點研發計劃“場地土壤污染成因與治理技術”(2018-2022),2018年國撥經費6.08億元,這将促進土壤修複行業基礎理論和應用技術的研究,為行業發展提供重大科技支撐。

通過中國采購與招标網、中國采招網等公開途徑不完全統計, 2018年土壤修複市場規模約100多億,其中工業類污染場地修複工程仍占主要部分,合同額約70億,而且資金規模愈來愈集中于大項目,根據統計億元以上大項目約占一半市場規模。通過企查查APP進行關鍵詞和篩選查詢,2018年土壤修複從業企業為3830家。土壤修複行業成為環保産業最受矚目的細分行業之一。

但目前中國的土壤修複仍有極大的提升空間,目前中國的土壤修複市場可以細分為工業污染場地修複、農業耕地修複和礦山修複三大塊,土壤修複市場可以細分為工業污染場地修複、農業耕地修複和礦山修複三大塊,工業污染場地約 30-50 萬塊,以 300 萬元/塊修複成本估算,則潛在市場約 0.9-1.5 萬億。同時大量的礦山修複實倉有待挖掘。

目前國内的土壤修複企業可以劃分為三類。第一類是專業性企業,如建工修複、高能環境、中科鼎實環境工程有限公司、中節能大地環境修複有限公司、北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司等;第二類是涉足土壤修複的其他環保企業,如永清環保、桑德環境、東江環保等;第三類是外資企業,包括日本同和、英國 ERM、澳實分析等。由于土壤修複市場在我國處于起步成長期,參與企業相對較少,且一般土壤修複業主往往會選擇具有技術優勢、過往業績和資金實力的公司,土壤修複市場總體市場化程度偏低。

根據是市場統計數據顯示,截至2017底數據中,采集到的775個相關樣本項目中,共有176家從業單位所承接的334個項目公示了成交金額或成交單價,累計成交金額726,167.3萬元。在176家承接單位中,累計成交額低于100萬元的有51家,占29%;低于1,000萬元的合計119家,占68%;低于1億元的合計162家,占92%。截止采集時點采集到的數據,有14家單位的累計成交金額在億元以上;其中,累計成交5億元以上的單位有3家,占2%。根據統計,該三家累計成交金額332,017萬元,占全部成交金額的45.7%。

該數據分布較為客觀的反映了土壤污染治理修複從業單位的金字塔型分布格局,土壤污染治理修複産業曆經5-10年的發展,在其中長期耕耘的公司已在産業鍊中進一步明确了定位。其中,以調查評估和分析測試項目為主的企業,為數衆多但累計承接金額相對較小,主要處于金字塔底部;以中小型修複工程承包為主的企業則為數衆多,主要處于中部;以大型修複工程承包為主的企業則相對較少,主要處于金字塔頂部。

累計成交5億元以上的單位3家情況為建工修複累計公示成交金額227,361萬元,高能時代累計公示成交金額53,174萬元,中節能大地環境修複有限公司累計公示成交金額51,482萬元,該三家累計成交金額332,017萬元,占全部成交金額的45.7%。

在已進行經濟性質分析的233家項目承接單位中,共有160家公示了累計成交金額,合計632,884.96萬元。在目前土壤污染治理修複行業中最主要的三個從業單位群體中,國有經濟類從業單位累計成交金額約為42億元,占比66.5%;民營非上市公司類從業單位累計成交金額11.1億元,占比17.5%;上市公司或其直接關聯企業(獨資或控股)的累計成交金額約9.86億元,占比15.6%。三者合計成交63.02億元,占比99.6%。目前土壤污染治理修複市場上以國有經濟類企業為主要的項目承接單位,這可能與該産業處于發展初期且以政府為主導的現狀有關,而上市類企業以較高的品牌知名度、成熟的應用技術和較強的資金實力,表現頗為不俗。


智研咨詢發布的《2019-2025年中國土壤修複行業投資潛力分析及未來前景預測報告》指出:污染場地産生的危害主要針對于人體健康和生态環境。工廠搬遷以後,根據城市的規劃,這樣的場地可能會被規劃為商業、居住、公園、學校等類型。若該土地修複不徹底,就相當于埋了一顆定時炸彈。特别是規劃用于居住、學校的土地,由于人尤其是兒童将長期暴露在污染物的魔爪下,将會對身體健康産生嚴重的不良影響。另外,土壤中的污染物随着時間的推移,會緩慢的滲透到地下水中,影響地下水環境。若此地下水為當地飲用水水源,則又會對人體健康産生直接的威脅。

工業污染場地是城市發展的必然産物,也成為了城市之痛。歐美等發達國家城市在郊區化和逆城市化的過程中,也曾出現大量因工業企業搬遷而廢棄遺留下來的“棕地”。自20世紀70年代開始,歐美等發達國家采取了一系列措施應對這類環境問題,包括制定政策法規、編制行業标準、設立修複基金、鼓勵修複技術與裝備創新等。目前,我國也針對工業污染場地,出台了一系列從調查到治理修複的指導手冊,為城市污染場地管理提供了政策支持。相信随着人們對污染場地問題的重視以及土壤修複技術的革新,其與城市建設之間的矛盾也将得到緩解。


2019年3月,江蘇鹽城響水一化工園區發生爆炸事故,造成極為廣泛輿論影響,江蘇開始嚴查化工企業,并制定了化工企業整改,搬遷的相關草案。在此次爆炸事故之後,江蘇省随後也發布《江蘇省化工行業整治提升方案(征求意見稿)》。方案中提出,全省化工企業數量減少到2000家,到2022年底前,化工企業數據控制到1000家以内,并且要求對全省50個化工園區開展全面評價,根據評價結果,壓減至20個左右,沿長江幹支流兩側1公裡範圍内、化工園區外的34家企業原則上2020年底前全部退出。同時全國範圍内化工企業安全生産檢查的大幕也在持續的拉開,傳統的化工大省,如山東,河南等都開始新一輪的檢查。

總的來看,自2015年“8.12”天津爆炸案以來,國家對化工、危化品的安全越發重視。每年都根據情況修訂化工安全的相關制度,加強各種安全生産的監管及懲罰力度。但還是發生了兩起較大型的化工安全事故。未來化工行業安全生産的持續高壓将成為常态,化工園區搬離人口密集的地區也将成為不可逆轉的趨勢,與之而來的是,化工園區搬離之後留下的“棕地”,将對土壤修複市場具有顯著的拉動作用,預計未來幾年我國的土壤修複市場将由現在的礦山修複市場轉變為礦山與化工場地修複并舉的格局。